Год выпуска: 1995
Страна: США, Канада
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 45:15
Режиссёр: Дэвид Наттер, David Nutter
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд

Описание: В Миннеаполисе (штат Миннесота) идет подготовка к похоронам молодой девушки. За церемонией наблюдает Донни Фэстер, мрачный помощник управляющего похоронного бюро. Позже той же ночью, когда тело девушки подготовлено к завтрашнему погребению, начальник Фэстера застигает Донни за отрезанием волос у трупа. Донни незамедлительно выгоняют с работы.

Немногим позже, Фокс Малдер и Дана Скалли вызваны в Миннеаполис полевым агентом ФБР Мо Боксом, который занимается расследованием по делу об эксгумации и осквернении тела на местном кладбище. Малдер скептически относится к версии Бокса, который считает, что преступление совершено пришельцами с целью опытов над людьми. Малдер полагает, что искать преступника стоит среди людей. Скалли приходит в смятение от вида изувеченного трупа. Найдены еще два эксгумированных тела, у обоих отрезаны волосы и вырваны ногти. Малдер разрабатывает психологический портрет преступника, где прогнозирует, что ради удовлетворения своей растущей потребности в новых трофеях фетишист вскоре может пойти на убийство. Скалли, страдающая от посттравматического расстройства после её похищения Дуэйном Бэрри, с трудом старается скрыть свой дискомфорт от работы. Малдер с пониманием относится к её проблемам и предлагает ей не работать над этим делом, но Скалли отказывается.

Фэстер приводит в свою квартиру проститутку, и когда та обнаруживает в его спальне «похоронную коллекцию», он убивает женщину и отрезает у неё пальцы. Фэстер посещает вечерние курсы в колледже, и однажды предпринимает неудачную попытку напасть на одногруппницу. Той удаётся отбиться, и Фэстер попадает в тюремную камеру, оказавшись напротив камеры подозреваемого в убийстве проститутки, которую убил Фэстер. Увидев Скалли в тюрьме, когда та допрашивает подозреваемого, Фэстер узнает её имя. Его в тот же вечер освобождают, так как его одногрупница отказалась подавать заявление.

Скалли испытывает с делом Фэстера большие проблемы: у неё появляются на этот счет тревожные галлюцинации. В Вашингтоне она проходит обследование у социального работника, во время которого делится своей обеспокоенностью по поводу расследования. После обследования Скалли узнает, что из Миннесоты её кто-то разыскивал. Когда она связывается с Малдером, оказывается, что ни он, ни Бокс не звонили ей.

ФБР находит частичный отпечаток пальца на теле проститутки, который совпадает с данными Фэстера, доступными в базе данных после его ареста. Малдер и Бокс с группой захвата врываются к Фэстеру в квартиру, где в холодильнике обнаруживают волосы жертв и отрезанный палец проститутки, но самого Фэстера нет дома. Скалли прилетает в Миннеаполис, но по пути из аэропорта Фэстер на безлюдной дороге сталкивает её машину в кювет и увозит агента в заброшенный дом своей умершей матери, где, связав, бросает в шкаф с кляпом во рту.

По следам краски на обнаруженной машине Скалли, Малдер и Бокс выясняют адрес дома матери Фэстера. Скалли сбегает от Фэстера, пока он готовит для неё ванну, но тот бросается в погоню. В результате непродолжительной борьбы, они скатываются по лестнице к входной двери, через которую в этот момент врывается Малдер с группой захвата, арестовывая Фэстера. Скалли поначалу утверждает, что с ней все в порядке, но затем падает в объятья Малдера и плачет. В закадровом описании, Малдер предполагает, что корни патологии Фэстера кроются в его детстве: Донни вырос в семье с четырьмя старшими сестрами.