Год выпуска: 1994
Страна: США, Канада
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 45:12
Режиссёр: Дэниел Сакхейм, Daniel Sackheim
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд

Описание: На русском транспортном судне, находящемся неподалёку от побережья Нью-Джерси, моряка, пытающегося починить гальюн, какая-то сила затягивает в очистную систему. Его наполовину обглоданное тело находят в канализационном коллекторе Ньюарка несколькими днями позже. Малдер, отправленный на расследование этого дела, навещает в Ньюарке детектива Нормана, который показывает агенту все еще неопознанный труп. Малдер воспринимает его как наказание за предыдущие поступки и пытается отказаться от дела, но Скиннер запрещает ему это сделать. Той же ночью Малдер разговаривает с бывшей напарницей — Даной Скалли, сообщая ей, что подумывает уйти из ФБР. Он не поддерживает её предложение оформить перевод в Куантико, поскольку уверен, что в ФБР не хотят, чтобы они работали вместе. Скалли предлагает провести аутопсию тела моряка, обнаруживая татуировку с именем на его руке и ленточного червя в полости тела.

В Ньюарке рабочий Крейг едва не тонет в подземной канализации, но напарнику удается его спасти. Пострадавший уверен, что был атакован питоном. Он обращается к врачу, который вызывает Малдера. Крейг жалуется на странный вкус во рту, а на его спине обнаруживается пять больших ран в необычной последовательности. Скалли показывает Малдеру червя, обнаруженного ею в теле погибшего, чей рот, хотя и меньшего размера, совпадает с расположением ран на спине Крейга. Малдер получает звонок от неизвестного человека, который утверждает, что является его «другом из ФБР». Той же ночью в душе Крейг выкашливает червя и умирает. Малдер посещает очистные сооружения. В это время рабочий станции обнаруживает в одном из очистных отсеков огромного гуманоида с присоской ленточного червя вместо рта.

В Куантико кто-то подсовывает Скалли под дверь газетную заметку, которая позволяет установить личность погибшего русского моряка. Малдер и Скалли встречаются на очистных сооружениях, осматривая странного червеподобного человека. Скиннер сообщает Малдеру о решении Министерства юстиции подвергнуть существо психиатрической экспертизе и судить за убийство двух человек, на что Малдер возражает, говоря, что подозреваемый — не является человеком и не может быть подвергнут стандартным юридическим процедурам. Скиннер сообщает Малдеру о смерти Крейга и признает, что это было бы дело «Секретных материалов», если бы отдел всё еще был открыт.

Той же ночью рабочие помещают обездвиженного человекочервя в фургон федерального маршала, но мутант по дороге освобождается от ремней и, убив водителя, сбегает в районе палаточного лагеря. Там он прячется в мобильном туалете, а на следующий день оказывается в ассенизаторской цистерне. Малдер получает еще один телефонный звонок от таинственного незнакомца, который предупреждает агент, что успешное расследование этого дела обязательно для возобновления работы отдела «Секретных материалов».

Через ассенизаторскую цистерну человекочервь снова попадает на очистные сооружения, пытаясь выбраться обратно в море. Скалли уверена, что червь, которого она обнаружила в теле погибшего моряка — это личинка, отложенная для воспроизводства. Во время поисков причины переполнения стоковых коллекторов мутант утаскивает под воду одного из сотрудников очистного комбината. Малдер спасает инженера, перекрыв канализационную решетку, которой он разрубает человекочервя пополам. Скалли подводит итоги своего исследования: генетическая структура мутанта показывает, что это человекообразное существо, способное к регенерации и самовоспроизведению как червь. Скалли приходит к выводу, что создание попало к берегам США на российском грузовом судне из Чернобыля, где появилось в радиоактивных сточных водах. Тем временем, где-то в канализационных тоннелях, половина разрубленного человекочервя открывает глаза.