Год выпуска: 1994
Страна: США, Канада
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 45:10
Режиссёр: Дэвид Наттер, David Nutter
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд

Описание: В прологе эпизода, Фокс Малдер рассказывает историю программы «Вояджер» Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства и ныне несуществующей программы прослушивания высокочастотных электромагнитных сигналов, которые были разработаны для поисков внеземных форм жизни в дальнем космосе. На закрытой обсерватории в Аресибо (Пуэрто-Рико), использовавшейся для отправки посланий в космос, внезапно активируется все оборудование, получившее ответ от внеземного разума.

Со времени закрытия «Секретных материалов», ФБР разлучило Малдера (Дэвид Духовны) и Скалли (Джиллиан Андерсон). Бывшие коллеги встречаются на парковке «Уотергейсткого» отеля, где Малдер признается, что с убийством «Глубокой глотки» потерял свою веру в паранормальные явления, и рассказывает историю из своего детства — о том, как была похищена его сестра Саманта.

Вскоре Малдера вызывают на встречу с новым союзником — сенатором Ричардом Мэтсоном. Мэтсон предлагает агенту поехать в Аресибо, где тот сможет продолжить свои поиски истины, а сенатор, в свою очередь, постарается задержать команду Голубых беретов, которую через 24 часа отправят на поиски НЛО. Малдер отправляется в Пуэрто-Рико на спутниковую станцию. Там он обнаруживает перепуганного испанца, Хорхе, который рисует пришельцев и утверждает, что видел их. Тем временем Скалли, обеспокоенная пропажей Малдера, пытается его разыскать. Просматривая список вылетавших из Вашингтона, она обнаруживает пассажира, отправившегося в Пуэрто-Рико под студенческой кличкой Малдера.

Малдер находит сигнал, который, возможно, является посланием внеземного разума. Во время шторма Хорхе пугается и выбегает на улицу. Малдер бросается следом за ним и находит испанца умершим от страха. Скалли едет в аэропорт, чтобы вылететь в Пуэрто-Рико, но понимает, что за ней следят. Ей удается избавиться от преследователей. Тем временем Малдер обследует тело Хорхе, однако комната приходит в движение, а в открытой двери появляется фигура пришельца. На следующее утро Скалли будит Малдера, тот бросается снимать показания приборов и искать записи сигналов — доказательства существования пришельцев, которые он искал так долго. Однако вскоре прибывает команда Голубых беретов, и парочке приходится спасаться бегством, забрать с собой они успели всего одну бобину.

По возвращении в Вашингтон, Уолтер Скиннер и «Курильщик» делают Малдеру выговор за своевольную отлучку. Малдер заявляет, что за время своего отсутствия, накопил достаточно доказательств чтобы начать преследование того, кто дал поручение на установку жучков и прослушивание его, Малдера, телефона. Скинер требует, чтобы Курильщик вышел и решает не наказывать Малдера. Изучая добытую пленку, Малдер обнаруживает, что информация на ней стерта скачком напряжения во время грозы.