Год выпуска: 1994
Страна: США, Канада
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 44:41
Режиссёр: Роб Стэнтон Боумен, Rob Stanton Bowman
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд

Описание: На Манхэттене доктор Соул Гриссом оказывается зажат в своей квартире сильнейшим пожаром. Прибывшая по вызову Гриссома пожарная команда не обнаруживает никакого ущерба от огня, зато находит. доктора Гриссома мёртвым.

С утренней газетой Малдер получает магнитофонную кассету, на которой записан звонок доктора Гриссома, и заметку об учёном, погибшем в не имевшем места пожаре. Малдер приносит материалы заместителю директора ФБР Уолтеру Скиннеру, но молодой агент Алекс Крайчек первым получает дело. Малдер звонит бывшей напарнице — Дане Скалли и просит её провести вскрытие тела доктора Гриссома. Агент отправляется в Стэмфорд, в центр доктора Гриссона по изучению расстройств сна, по дороге он ругается с Крайчеком, раздражённым тем, что Малдер не хочет с ним работать и держит его в неведении. Оба напарника отправляются в Куантико, чтобы встретиться со Скалли, которая утверждает, что на теле доктора Гриссома не обнаружено ни одного ожога снаружи, но внутри есть вторичные признаки, как будто тело доктора верило, что горело.

В бруклинской квартире Генри Уиллига, ветерана Вьетнама, навещает его приятель со времён службы в морской пехоте — Августус Коул. Уиллиг рассказывает Коулу, что пытается забыть как их группа уничтожила вьетнамскую школу, полную детей. Внезапно в квартире появляется группа раненых, обожённых вьетнамцев с маленькими детьми, которые после речи Коула о необходимости искупать свои грехи расстреливают Уиллига. Осматривая тело Уиллига, Малдер и Крайчек обнаруживают большой шрам на шее убитого. Выяснив, что погибший ветеран проходил службу в спецвойсках во Вьетнаме в 1970 году, агенты начинают поиски его сослуживцев. По документам, единственным остающимся в живых из отряда является Августус Коул. Агенты отправляются в медицинский центр для ветеранов в Нью-Джерси, где содержится Коул, но обнаруживают, что его отпустили, хотя его доктор не помнит, чтобы делал это.

Малдер получает таинственный телефонный звонок от некоего «Икса» и, встретившись с ним, получает информацию о секретном военном проекте, которым занимался доктор Гриссом: он искоренял потребность солдат во сне при помощи лоботомии. Одним из побочных эффектов оказалась чрезмерная агрессивность подопытных. Теперь человек по кличке Проповедник, сам являвшийся объектом эксперимента, убивает бывших сослуживцев, внушая им галлюцинации и заставляя поверить в их собственную смерть. «Икс» также сообщает агенту ФБР имя ещё одного члена подопытной группы, Сальваторе Матола, который ошибочно был включён в число убитых в бою. Пакет с данными от «Икса» Малдер прячет под водительским сиденьем своей машины в тайне от Крайчека.

Услышав сообщение, что мужчина, подпадающий под описание Коула, ограбил аптеку, и зажат в отеле группой спецназа, агенты спешат туда, но двое агентов ФБР, прибывших на место первыми, стреляют друг в друга, а Коул скрывается. Малдер приходит к выводу, что за годы без сна Коул приобрёл способность внушать людям свои мысли. Встретившись с Матолой, чернорабочим в лонг-айлендской забегаловке, агенты узнают, что из-за поставленных экспериментов он, как и Коул, не спал уже 24 года. Матола также рассказывает историю его отряда после завершения эксперимента, а также то, что в опытах принимал участие ещё один ученый — доктор Джирарди.

Малдер и Крайчек отправляются на станцию, куда, по их сведениям, должен прибыть для участия в похоронах Гриссома доктор Джирарди. Малдер замечает на станции как Коул стреляет Джирарди в спину, а потом в самого Малдера, но всё это происходит только в воображении агента. В реальности Коул хватает доктора Джирарди и, удерживая его в заложниках, наводит на него галлюцинации в виде солдат, на которых он проводил опыты. Через службу охраны вокзала агенты выслеживают местонахождение Коула и находят едва живого Джирарди. Малдер обнаруживает Коула, который близок к самоубийству, и пытается с ним поговорить, сказав, что знает об экспериментах. Коул протягивает Малдеру Библию, но прибежавший Крайчек видит, что Коул целится в Малдера из пистолета, и стреляет в Августуса. Малдер пытается спасти Коула, но тот с улыбкой на лице умирает на руках у агента.

Малдер и Скалли обнаруживают, что все их материалы по этому делу пропали. Крайчек отчитывается перед «Курильщиком» и другими о проделанной работе и заявляет, что Скалли является большей проблемой, чем они предполагали.