Страна: США
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 53:49
Режиссер: Мэтт Даффер, Matt Duffer; Росс Даффер, Ross Duffer
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Кара Буоно

Описание: Бреннер допрашивает Хоппера и тот предлагает ему сделку — местонахождение Оди в обмен на доступ к порталу. Надев защитные комбинезоны, Джойс и Хоппер проникают через портал на «обратную сторону». Там они обнаруживают гнездо чудовища, затем находят Уилла — он находится без сознания, с длинным, похожим на слизня существом в пищеводе. Существо извлекают, Уиллу делают искусственное дыхание и он приходит в себя. Тем временем Нэнси и Джонатан устанавливают капкан, затем делают надрезы на ладонях, чтобы привлечь демогоргона запахом крови. Появляется Стив с намерением извиниться перед Нэнси и Джонатаном за утреннее происшествие. Демогоргон появляется из стены и нападает на Джонатана. Стиву удается отбить его, все вместе они убегают по коридору, где чудовище попадает в капкан, но ему удается вырваться и сбежать обратно в своё измерение. В школу, где прячутся мальчики и Оди, врываются агенты в сопровождении военной полиции. Они окружают детей, но Оди убивает их при помощи телекинеза. Это отнимает у неё много сил, её обнаруживает Бреннер, но в это время появляется чудовище, привлечённое кровью убитых агентов. Дети пытаются спрятаться в одном из кабинетов, но оно находит их. Оди, собрав последние силы, обездвиживает демогоргона, прощается с Майком и вместе с существом превращается в пыль. Уилл воссоединяется с матерью, братом и друзьями. Хоппера в чёрном автомобиле увозит агент. Месяц спустя, в канун Рождества, Джонатан приезжает домой к Уиллерам за своим братом, который играет с друзьями. Нэнси дарит Джонатану новую камеру взамен разбитой, она помирилась со Стивом. Хоппер оставляет в деревянном ящике посреди леса коробку с вафлями, любимой едой Оди. Перед рождественским ужином Уилл ненадолго уходит в ванную, где выкашливает в раковину небольшого слизняка, и окружающий мир на мгновение превращается в «обратную сторону».