Страна: США
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 52:03
Режиссер: Мэтт Даффер, Matt Duffer; Росс Даффер, Ross Duffer
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Кара Буоно

Описание: Хоппер проникает в лабораторию и с применением силы добирается до нижнего уровня, где обнаруживает странного вида проход, но персоналу удаётся усыпить его с помощью шприца. Лонни, бывшему мужу Джойс, удаётся убедить её, что все её связанные с Уиллом видения являются галлюцинацией, так как было обнаружено его тело. Мальчики приходят к выводу, что Уилл застрял в другом измерении, которое Оди называет «обратной стороной», являющемся родным для чудовища (которого она называет Демогоргоном в честь существа из «Подземелья и драконов»). После похорон друзья спрашивают мистера Кларка о параллельных измерениях, и он рассказывает им о гипотетической возможности существования портала между пространствами. Хоппер просыпается в своём доме, и в ходе обыска обнаруживает жучок. Помощники Хоппера сообщают ему о том, что автомобиль Барб был найден далеко от города. Мальчики выясняют, что появление портала связано с мощным электромагнитным полем и пытаются обнаружить магнитную аномалию при помощи компаса. Оди вспоминает, как её помещали в камеру сенсорной депривации для усиления её телепатических способностей. Её заданием был телепатический перехват информации от советского шпиона, и во время его выполнения она обнаружила странное существо. Оди предупреждает друзей об опасности портала и отклоняет стрелки компасов, чтобы сбить их со следа. Лукас замечает это и обвиняет Оди в предательстве. Майк заступается за неё, что приводит к драке между ним и Лукасом. Оди вмешивается и при помощи телекинеза отбрасывает Лукаса, который на время теряет сознание от удара. Тем временем в лесу Нэнси и Джонатан обнаруживают раненого оленя, которого утаскивает чудовище. Нэнси обнаруживает портал, ведущий на «обратную сторону» и проникает туда, где видит чудовище, поедающее оленя.