Страна: СССР
Жанр: мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1982
Продолжительность: 1:16:09
Режиссер: Константин Бромберг, Konstantin Bromberg
В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова

Описание: Когда Иван с Ниной приезжают в Китежград, Коврову и Брылю удаётся выдать Ивана за руководителя приглашённого столичного вокально-инструментального ансамбля, который должен выступать на новогоднем вечере. Алёна, разумеется, не узнаёт своего жениха, когда он появляется перед ней. Сатанеев делает Алёне предложение руки и сердца, но она выдвигает ряд требований: первым делом он должен омолодиться, потому что она считает его слишком старым для неё, затем сделать её заместителем директора по науке и далее по очереди.

Ночью Иван проникает в квартиру Алёны, чтобы попытаться уговорить её поцеловать его во сне, но та случайно просыпается и своей магией прогоняет его. Тогда он выкрадывает из института волшебную палочку и пытается с её помощью телепортировать к себе Алёну, но палочка имеет власть только в сфере услуг. Ковров и Брыль тайком возвращают палочку в институт, но затем её выкрадывает Сатанеев, чтобы с её помощью омолодиться (правда, тоже безрезультатно). Палочку он подменяет обычным карандашом, в виде которого она и сделана, чтобы Шемаханская опозорилась перед комиссией при демонстрации.

В день Нового Года отчаявшийся Иван приходит к Шемаханской и требует снять заклятие. Шемаханская, узнав, что Алёна была его невестой, ошибочно думает, что та обманывала Ивана, и отвечает отказом, советуя уехать из Китежграда, потому что если она её расколдует, то им обоим от этого станет только хуже. В Китежград возвращается Киврин и с удивлением обнаруживает, что его не пускают в родной институт по приказу ревнивой директрисы. На новогоднем вечере появляются все персонажи, даже Киврин, который проникает в зал в образе Деда Мороза.

Шемаханская должна открыть вечер демонстрацией волшебной палочки и, естественно, безуспешно взмахивает обычным карандашом, который подложил Сатанеев. Тот после этого решает «перетянуть одеяло на себя» и, чтобы произвести впечатление на гостей своей магией, прячет палочку в рукав, но по незнанию (волшебная палочка исполняет желания буквально) он говорит, что хочет оказаться «на коне в этом здании» (то есть оказаться на пике внимания и славы). В результате палочка забрасывает Сатанеева на скульптуру коня, находящуюся на охлупени двускатной крыши института.

Иван может оставить соперника на грани позорной гибели, но вместо этого взбирается на крышу и помогает ему спуститься. В награду Алёна целует его, и чары рассеиваются. Услышав, как Алёна представляет всем Ивана как своего жениха, Шемаханская понимает, что её обманули, но её утешает замаскированный Киврин. Он открывается всем и объявляет Шемаханскую своей невестой.

Тем временем Нина, взмахнув волшебной палочкой, устраивает так, чтобы все всё-таки встретили Новый год. На радостях Шемаханская предлагает каждому гостю загадать желание. Сатанееву она разрешает загадать «по собственному желанию», намекая на увольнение, и фильм заканчивается сценой всеобщего веселья.