Страна: СССР
Жанр: мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1982
Продолжительность: 1:10:20
Режиссер: Константин Бромберг, Konstantin Bromberg
В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова

Описание: Москвич Иван Пухов, молодой сотрудник фабрики музыкальных инструментов, музыкант и настройщик роялей, влюблён в молодую привлекательную ведьму Алёну Санину из вымышленного города Китежграда, которая заведует лабораторией в институте волшебства НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг). Их свадьба вот-вот должна состояться, и Алёна переедет к будущему мужу, но о ней мечтает и заместитель директора института Аполлон Сатанеев.

Параллельно в институте завершается разработка волшебной палочки для сферы услуг, и директор института, Кира Шемаханская, решает пригласить специальную комиссию из центра, которая даст добро на выпуск палочки в широкое производство. Визит комиссии она решает обставить в виде целого новогоднего банкета. Сатанеев знает, что у Шемаханской есть влюблённый в неё ухажёр, заместитель директора по науке, Иван Киврин (который давно зовёт её замуж, а Шемаханская хоть и отвечает ему согласием, но, будучи очень занятой, постоянно откладывает помолвку), и, не желая упускать Алёну, решается на подлость.

Шемаханская отправляет Киврина в командировку в Москву, после чего Сатанеев сообщает ей, что Алёна, которая собиралась лететь на самолёте вместе с Кивриным, якобы на самом деле делает это, чтобы увести у неё Киврина. Ослеплённая ревностью Шемаханская вызывает к себе Алёну и, не разобравшись в ситуации, устраивает ей скандал и накладывает на неё заклятие «зимнего сердца». С этого момента Алёна становится злой, расчётливой и коварной ведьмой-карьеристкой. Она больше не помнит Ивана и начинает расставлять сети на перспективного Сатанеева, который только рад этому, хотя сама Алёна никакой любви к нему не испытывает — ею движет лишь холодный расчёт.

Подручные Алёны, Виктор Ковров и Фома Брыль, не понимают такой смены в её поведении и подбивают секретаршу Шемаханской, Ольгу, подслушать разговор её начальницы с Сатанеевым. Шемаханская только рада тому, что тот хочет влюбить в себя Алёну, считая, что он самый достойный для неё избранник. Выясняется, что заклятие будет снято, если до наступления Нового Года Алёна добровольно поцелует того, кого по-настоящему любит (Шемаханская, говоря об этом, разумеется, думает про Киврина). Затем подруги Алёны обнаруживают, что когда она спит, то становится прежней и во сне зовёт Ивана.

Ковров и Брыль решают срочно вызвать в Китежград Ивана. За ним следует его маленькая сестрёнка Нина, а Ковров магическим образом направляет Брыля в купе вагона, в котором едет Иван, и тот, в образе «вагонного» (от слова «вагон» — по аналогии с лешим, домовым и водяным) и в форме проводника железнодорожного вагона, вводит Ивана в курс проблемы.