Страна: Великобритания, США
Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 55:41
Режиссер: Отто Батхёрст, Otto Bathurst
В ролях: Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Иэн Гелдер, Уилл Кин, Эрион Бакаре, Энн-Мэри Дафф, Кит Коннор, Амир Уилсон

Описание: Лира и цыгане едут дальше на Север вместе со Скорсби и Йореком, разыскивая детей, похищенных Жрецами. Лира получает предупреждение от алетиометра, в котором говорится, что она должна идти в соседнюю рыбацкую деревню. Цыгане не хотят отпускать её, но Йорек соглашается отвезти её туда. На альтернативной Земле Уилл Парри присматривает за своей больной матерью, посещая среднюю школу. Их преследуют Томас и отец Бореал, которые ищут информацию об отце Уилла, Джоне Парри. Элейн даёт Уиллу пачку писем от отца, объясняющих его исчезновение. Бореал каким-то образом выясняет, что Джон путешествовал по Мультивселенной с момента его исчезновения с альтернативной Земли тринадцатью годами ранее. Томас предполагает, что доказательства того, как он это сделал, можно было спрятать в доме Парри. Фардер Корам встречается с Серафиной Пеккалой, чтобы обсудить Мультивселенную и грядущую войну. Тем временем на Севере Лира с Йореком прибывает в рыбацкую деревню и находит Билли Косту, у которого Жрецы забрали деймона. Лира и Йорек возвращают Билли в его семью, но вскоре он умирает и вся община оплакивает его. Ночью на лагерь нападает отряд охотников-самоедоев, которые похищают Лиру и Пана и доставляют их в Больвангар на базу Жрецов.