Страна: Великобритания, США
Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 56:27
Режиссер: Отто Батхёрст, Otto Bathurst
В ролях: Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон, Кларк Питерс, Иэн Гелдер, Уилл Кин, Эрион Бакаре, Энн-Мэри Дафф, Кит Коннор, Амир Уилсон

Описание: Техасский аэронавт Ли Скорсби и его деймон Хестер отправляются в Троллезунд на Севере в поисках опозоренного бронированного медведя Йорека Бирнисона. Три года назад Магистериум обманом заполучил в своё распоряжение его броню из небесного железа, и теперь медведь вынужден работать в мастерской. Лира, Пантелеймон и цыгане также прибывают в Троллезунд в поисках похищенных детей. Фардер Корам оставляет сообщение для своей бывшей возлюбленной, ведьме по имени Серафина Пеккала. К Фардеру прилетает Кайса, деймон Серафины, который раскрывает местонахождение центра Жрецов и обещает, что Серафина поможет цыганам в их войне. Хотя Джон Фаа считает, что Йорек не заслуживает доверия, Лира и Пантелеймон обращаются к Скорсби и Эстер, чтобы уговорить Йорека помочь им в поисках похищенных детей. С помощью Лиры Йорек узнает, что его броня спрятана в подвале часовни и забирает её себе, после чего вступает в схватку с полицейскими. Лира убеждает Йорека не убивать шефа полиции Сиссельмана. Йорек, Скорсби и Хестер присоединяются к Лире, Пану и цыганам, продолжающим путешествие на Север. Тем временем кардинал Магистериума сообщает миссис Колтер, что передает руководство Жертвенным центром отцу Макфейлу. Намереваясь сохранить за собой пост главы Жрецов, миссис Колтер в ответ объявляет, что у неё в плену находится лорд Азриэл, которого удерживает Йофур Ракнисон, король бронированных медведей. Она предлагает выдать Азриэла Магистериуму в обмен на разрешение довести проект Жрецов до завершения. Миссис Колтер отправляется на Север, встречается с Йофуром и предлагает ему крещение и принятие в Магистериум в обмен на сотрудничество.