Страна: Россия, Чехия
Год: 1995
Жанр: фантастика, комедия
Продолжительность: 01:57:27
Актеры: Олег Янковский, Гарик Сукачев, Нина Усатова, Андрей Толубеев, Виктор Павлов, Александр Ширвиндт, Татьяна Кравченко, Сергей Гармаш, Семен Фарада, Ирина Сенотова, Александр Марин, Амалия Мордвинова, Роман Мадянов, Юрий Кузнецов, Зоя Буряк, Владимир Кашпур, Валерий Носик, Юрий Шерстнев
Режиссер: Сергей Ломкин

Описание: Фильм является экранизацией одноимённой повести известного русского писателя Михаила Булгакова, с некоторыми пересекающимися сюжетными линиями других его произведений: романа «Мастер и Маргарита» и повести «Собачье сердце».
В Москву 1928 года прибывает дьявол в человеческом облике — Воланд, сопровождаемый свитой. Он косвенно помогает гениальному учёному Владимиру Персикову открыть уникальный красный луч, влияющий на рост и размножение живых организмов, однако делающий их невероятно большими и агрессивными. Одновременно в республике начинается поголовный мор кур, что заставляет начальника ГПУ выпустить бывшего начальника сельскохозяйственного отдела Александра Семёновича Рокка, из психиатрической лечебницы профессора Стравинского, в которую сам его когда-то и упёк,.
На профессора Персикова обрушивается волна славы, активно подогреваемая СМИ. Рокк решает возродить в стране поголовье кур, и конфискует экспериментальные камеры с лучом профессора. Рокк приходит на склад, где кот Бегемот передаёт ему посылку с яйцами змей, крокодилов и страусов, предназначавшиеся Персикову. В своём совхозе под Смоленском Рокк помещает яйца в камеры, полагая, что они куриные. Однако из них вылупляются гигантские рептилии, которые убивают сотрудников ГПУ и жену Рокка, а его самого сводят с ума.

Гады разбивают армию и начинают приближаться к Москве. Обезумевшие жители штурмом берут университет Персикова, не замечая его самого, затерявшегося в полубреду среди толпы. Персиков гибнет случайно — от ножа грабителя, позарившегося на часы профессора. Когда толпа вбегает в лабораторию, то видит Воланда, стоящего у окна, за которым в августовскую ночь идёт снег. Тот произносит, глядя в небо: «Снег идёт. Вечно он со своим морозом — морозный бог», и вылетает в окно.
В эпилоге говорится, что таинственный мороз спас Москву от гадов, беззащитных перед низкой температурой, уничтожив полчища рептилий и их яйца. Камеры были сломаны толпой, и вновь получить красный луч не удалось — эту тайну профессор Персиков унёс с собой в могилу. Завершив свою миссию, Воланд вместе со свитой и двумя примкнувшими спутниками покидают Москву на чёрных конях, улетая на них в небо.