Страна: США
Жанр: фэнтези, боевик, триллер, драма, мелодрама
Год выпуска: 2012
Продолжительность: 41:14
Режиссер: Рассел Малкэй, Russell Mulcahy
В ролях: Тайлер Пози, Холлэнд Роден, Дилан О’Брайен, Линден Эшби, ДжейАр Борн, Мелисса Понцио, Тайлер Хэклин, Шелли Хенниг, Дилан Спрейберри, Кристал Рид

Описание: Из-за плохих оценок отец Айзека начинает кидать в него посудой. Один кувшин разбивается о стену над Айзеком и осколок ранит ему лицо, однако порез тут же заживает на глазах отца. Айзек пугается этого и сбегает из дома. Отец отправляется искать его, но на него нападет оборотень и убивает его. Ночью охотники пытают и убеждают уйти директора школы и вместо него директором становится Джерард. Во время тренировки Скотт понимает, что Айзек – оборотень. По подозрению в убийстве Айзека сажают в участок в полнолуние. Подкупленный охотниками полицейский должен убить Айзека, но Стайлз и Дерек мешают ему. Эллисон запирает Скотта на ночь, но на них нападает странное существо, похожее на ящерицу. Джексон хочет заснять ночью своё превращение, но ничего не происходит.