Год выпуска: 1993
Страна: США, Канада
Жанр: фантастика, триллер, мистика, детектив
Продолжительность: 42:49
Режиссёр: Гарри Лонгстрит, Harry Longstreet
В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон, Митч Пилледжи, Роберт Патрик, Том Брэйдвуд, Уильям Б. Дэвис, Брюс Харвуд, Дин Хэглунд, Николас Ли, Аннабет Гиш, Ребекка Тулан, Брайан Томпсон, Берт Рейнолдс, Стивен Уильямс, Джеймс Пикенс мл., Крис Оуэнс, Лори Холден, Мими Роджерс, Кери Элвис, Вероника Картрайт, Адам Болдуин, Мелинда Макгроу, Реймонд Дж.Барри, Терри О`Куин, Джей Акавоне, Стив Райлсбек, Стивен Макхетти, Блу Манкума, Нил Макдонаф, Сулека Метью, Ник Чинлунд

Описание: В Балтиморе бизнесмен Джордж Ашер вечером направляется в свой офис после неудачной деловой встречи. За ним в это время кто-то наблюдает из дождевой канализации, после чего проникает в здание, куда зашёл Ашер, через шахту лифта. Зайдя в свой кабинет, Ашер гибнет от атаки неизвестного, который вырывает у своей жертвы печень.

Бывший однокашник Даны Скалли по академии ФБР, агент Том Колтон, просит у Скалли помощи в расследовании трёх убийств, при которых у жертв голыми руками была вырвана печень. Колтон в растерянности, потому что все жертвы были найдены в хорошо охраняемых или запертых изнутри помещениях.

Привлечённый к делу, несмотря на недовольство Колтона, Малдер находит удлинённые отпечатки пальца на узкой вентиляционной решётке в кабинете Ашера. Такие же удлинённые отпечатки Малдер видел в архивных «секретных материалах» по делам серийных убийств, произошедших в 1933 и 1963 годах. Поскольку в предыдущие годы совершалось по пять убийств, Малдер заключает, что в этом году должно произойти ещё два. Используя психологический профиль убийцы, выработанный Скалли, ФБР начинает слежку за местами, где происходили недавние убийства в надежде, что убийца может туда вернуться. В здании, где был убит Ашер, агенты арестовывают работника Департамента по контролю за животными по имени Юджин Тумс, когда тот выползает из вентиляционной трубы. Тумс успешно проходит тест на детекторе лжи, за исключением вопросов Малдера, которые начальство отвергает как не имеющие смысла (например, вопрос «вам больше 100 лет?»), и подозреваемого освобождают. Ночью Тумс убивает мужчину, забравшись к нему в дом через дымовую трубу камина.

С использованием компьютерной программы Малдер растягивает отпечатки пальцев Тумса, выяснив, что они совпадают с отпечатками, найденными в кабинете Ашера, и с отпечатками в делах с 1933 года. Скалли связывается с Фрэнком Бриггсом, шерифом, который расследовал пять убийств в 1933 году. Бриггс описывает, как он вёл следствие и всегда верил, но не мог доказать, что это все совершал именно Тумс. На фотографиях, сделанных Бриггсом в 1963 году, Тумс внешне выглядит так же как и в 1993.

Изучив большое количество архивных документов, Малдер и Скалли приходят в пустое, заброшенное здание, где Тумс значился проживавшим в 1903 году, и где в тот год был убит его сосед. Об этом же доме им говорит Бриггс. В комнате Тумса они обнаруживают дыру в стене, которая ведёт в тёмный подвал, где находится свитое из обрывков газет и тряпок огромное гнездо. Рядом стоят безделушки — трофеи, украденные Тумсом у своих жертв. Малдер развивает теорию о том, что Тумс может быть генетическим мутантом, который каждые 30 лет уходит в спячку, а печень убитых им людей поддерживает его силы в этот период. Решив организовать слежку за зданием, агенты уходят, а Тумс, прятавшийся это время на водопроводных трубах под потолком, незаметно срывает с шеи Скалли цепочку с украшением. Малдер остается следить за зданием, и утром его сменяют другие агенты, но позже их отзывает Колтон, считая, что слежка — бессмысленна. Скалли ссорится с Колтоном и решает написать на него жалобу.

Вечером Малдер приезжает в заброшенное здание, но не обнаруживает машины с агентами. Внутри он находит цепочку Скалли, помещенную с другими трофеями Тумса. Малдер спешит в квартиру Скалли и находит её борющейся с Тумсом, который пролез внутрь через вентиляционную трубу. Агентам удаётся приковать Тумса наручниками к ванной. Мутант помещен в тюрьму для психически больных, где начинает вить себе из газет новое гнездо. Малдер информирует Скалли о результатах анализов Тумса, выявивших аномальное развитие скелета и мышц, а также стремительно снижающийся уровень метаболизма. Агенты уходят, а санитар приносит в камеру Тумсу поднос с едой. Тумс смотрит на окошко для раздачи пищи и ухмыляется.