Страна: США, Италия
Жанр: драма
Год выпуска: 1979
Продолжительность: 2:16:06
Режиссер: Бернардо Бертолуччи, Bernardo Bertolucci
В ролях: Джилл Клейбёрг, Мэттью Бэрри, Вероника Лазар, Ренато Сальватори, Фред Гуинн, Алида Валли, Элизабетта Кампети, Франко Читти, Роберто Бениньи, Карло Вердоне

Описание: Джо (Мэтью Барри) - сын известной оперной певицы Катерины Сильвери (Джилл Клейбург). Хотя он считает, что муж Катерины, Дуглас Уинтер (Фред Гвинн), является его биологическим отцом, правда заключается в том, что Джо был воспитан бывшим любовником Катерины, который сейчас живет в Италии и работает школьным учителем. Джо, капризный и избалованный, нуждается в сильной фигуре отца, чтобы направлять и дисциплинировать его, но Дуглас отчужден и в значительной степени равнодушен к родительству. Когда Джо становится свидетелем внезапной смерти Дугласа в Нью-Йорке, это приводит его в ярость и отчаяние. Катерина, не желая продолжать жить на Манхэттене после смерти Дугласа, решает переехать в Италию вместе с сыном. Там Джо начинает общаться с опасной толпой и становится зависимым от героина.

Катерина убита горем и надеется вернуть сына к более безопасному и здоровому образу жизни. Во многих случаях она пытается эмоционально сблизиться с сыном, надеясь, что усиленный контакт возобладает над очарованием наркотиков. Она даже связывается с его наркоторговцем, чтобы попросить сочувствия к ее ситуации. В какой-то момент, когда Джо отчаянно нуждается в дозе, его мать мастурбирует ему, чтобы временно отвлечь его от наркотиков.

Не видя другой альтернативы, она решает поехать в то место, где они первоначально жили, где живет ее отчужденный любовник с надеждой, что какая-то отцовская связь вылечит ее сына. По пути напряжения, некоторые сексуальные, срывают и продлевают поездку. В конце концов сына высаживают в доме бывшего, но Джо, вместо того чтобы сказать отцу, что он его сын, говорит, что он вместо этого друг его сына, и что его сын передозирован героином после пожизненного потрясения из-за отсутствия его биологического отца. С каким-то завершением, достигнутым для мальчика, он возвращается к своей матери, которая готовится к опере. Обнявшись, они подтверждают свою любовь друг к другу, и вместе сын и его отец, который пришел посмотреть представление и который теперь знает истинную сущность Джо как своего ребенка, слышат, как Катерина поет в ее самом лучшем виде.