Страна: США
Год: 2010
Жанр: мелодрамы, ужасы, драма, фэнтези
Продолжительность: 00:42:15
Актеры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Катерина Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев, Стивен Р. МакКуин, Мэттью Дэвис, Майкл Маларки и другие
Режиссер: Чарльз Бисон, Charl'z Bison

Описание: В Мистик-Фоллс готовится очередной праздник – бал-маскарад, который будет проходить в доме мэра – Кэрол Локвуд. Стефан и Дэймон понимают, что больше медлить нельзя. Они разрабатывают новый план уничтожения Кэтрин. Бонни, Кэролайн, Джереми и Аларик делают всё возможное, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но у Кэтрин есть сюрприз, который никто не мог предвидеть. Кэтрин приглашает на бал свою старую подругу - ведьму Люси. Заклинание Люси связывает Кэтрин с Еленой и братья Сальваторе не могут причинить вред Кэтрин, не убив при этом Елену. Бонни находит Люси и уговаривает её снять заклинание. Доверившись Люси, Бонни передаёт ей лунный камень. Та в свою очередь, передав камень Кэтрин, лишает её силы. Но план Кэтрин продолжает работать. События принимают скверный оборот, после того как Мэтт и Тайлер решают выпить в компании друзей. Находясь под внушением Кэтрин, Мэтт всеми способами пытается спровоцировать Тайлера на драку, но Кэролайн мешает ему. Случайная смерть девушки из их компании приводит к тому, что проклятье семьи Локвуд начинает действовать, Тайлер становится оборотнем.