Страна: США
Год: 2009
Жанр: мелодрамы, ужасы, драма, фэнтези
Продолжительность: 00:42:04
Актеры: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Катерина Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино, Нина Добрев, Стивен Р. МакКуин, Мэттью Дэвис, Майкл Маларки и другие
Режиссер: Дэвид Барретт, Devid Barrett

Описание: Вампир уже готов напасть на Елену, но подоспевший Дэймон отпугивает его. Елена просыпается в машине Дэймона. Он говорит, что они едут в Джорджию навестить старого друга. Исследуя исторические бумаги в публичной библиотеке, Джереми встречает милую и умную девушку по имени Анна, у которой есть собственные теории о вампирах и их роли в истории Мистик-Фоллс. Стефан в панике от того, что Елена находится с Дэймоном. Он просит Бонни с помощью её дара найти Елену, но у неё ничего не получается. Грэммс говорит, что только преодолев свои страхи, Бонни сможет снова использовать магию. В Джорджии Елена знакомится с одной из подружек Дэймона — ведьмой Бри. Они весело проводят время. Дэймон хочет выведать у Бри, есть ли ещё какой-нибудь способ освободить Кэтрин. В это время Бонни направляется к разрушенной церкви, где проваливается под землю и слышит вампиров, запертых в гробнице. Стефан приходит к Грэммс, чтобы узнать куда подевалась Бонни. Грэммс знает, что Стефан вампир, но она верит, что он хочет помочь. Стефан спасает Бонни из подземелья и приводит к Грэммс. Оказывается, в 1969 году, они были неплохо знакомы. Грэммс говорит, что ценит Стефана, но если встанет выбор между ним и её семьёй, то она выберет семью. В Джорджии на Елену нападает вампир, но она всего лишь приманка. Это парень убитой Лекси и Бри хотят отомстить Дэймону. Елена молит его не убивать Дэймона во имя любви к Лекси. Он щадит Дэймона. Дэймон понимает, что это Бри навела на него вампира. Он убивает её, но перед смертью она рассказывает ему о книге заклинаний Эмили. По возвращении домой Елена встречается со Стефаном и просит рассказать ей всю правду. Стефан рассказывает, что её удочерили и что именно он вытащил её из воды во время аварии, в которой погибли её приёмные родители. Также он говорит, что Елена — полная противоположность Кэтрин, что он любит именно её, а не гоняется за призраками, как Дэймон. В баре Аларик видит Дэймона и понимает, что это именно он убил его жену.